Fields quer vender uma história de filme para o Esoteric Studios. No caminho, ele é insultado por meninos, espancado por cobiçar uma mulher e abusado por uma garçonete. Ele se torna o guardião de sua sobrinha quando sua mãe morre em uma queda de trapézio durante a produção de um filme de circo. Ele e sua sobrinha, que encontra em uma galeria de tiro, voam para o México para vender noz-moscada de madeira em uma colônia russa. Tentando pegar sua garrafa quando ela cai do avião, ele pousa no pico de uma montanha onde mora a comedora de gente Sra. Hemogloben. Quando chega à colônia russa, encontra Leon Errol (pai dos meninos insultuosos e dono da galeria de tiro) já vendendo noz-moscada de madeira. Ele decide cortejar a rica Sra. Hemogloben, mas quando chega lá, Errol o precede. A aventura mexicana é a história que a Esoteric Studios não compraria. IDIOMA: INGLÊS / LEGENDA: PORTUGUÊS